一、儲(chǔ)能行業(yè)簡(jiǎn)介

　　全球能源體系發(fā)展呈現(xiàn)“脫碳”趨勢(shì)，以風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電為代表的清潔能源將逐步取代化石能源成為主要的天然能源。

　　風(fēng)能和太陽(yáng)能存在隨機(jī)性和間歇性的特點(diǎn)，會(huì)導(dǎo)致整個(gè)高比例清潔能源系統(tǒng)的靈活性降低和調(diào)節(jié)能力不足，為了確保系統(tǒng)安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，需要引入儲(chǔ)能作為新的調(diào)節(jié)能力來(lái)源。

　　根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織于2020年發(fā)布的《大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展路線圖》中預(yù)測(cè)，2050年全球清潔能源裝機(jī)占比將由2016年的39%增至84%，發(fā)電量占比將由2016年的35%增至80%，其中風(fēng)能、太陽(yáng)能等不可調(diào)節(jié)電源的裝機(jī)占比將達(dá)到68%，發(fā)電量占比將達(dá)到55%，占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的定位主要是利用其功率調(diào)節(jié)和能量存儲(chǔ)的功能，直接或間接地提供調(diào)節(jié)能力，以提升電力系統(tǒng)的靈活性、經(jīng)濟(jì)性和安全性。

　　在諸多儲(chǔ)能技術(shù)中，抽水蓄能技術(shù)最為成熟且總量規(guī)模最大，其次為以鋰電池為主的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)，其他如壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、蓄冷蓄熱等儲(chǔ)能形式的裝機(jī)占比較小。

　　根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模289.2GW，年增長(zhǎng)率21.9%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比降幅較大，首次低于70%，與2022年同期相比下降12.3個(gè)百分點(diǎn)。新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)91.3GW，是2022年同期的近兩倍。其中，鋰離子電池繼續(xù)高速增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率超過(guò)100%。

　　根據(jù)CNESA Data Link全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年6月底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模103.3GW(包括抽水蓄能、熔融鹽儲(chǔ)熱、新型儲(chǔ)能)，同比增長(zhǎng)47%，比去年底增長(zhǎng)20%。

　　抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比繼去年首次低于60%之后，再次下降近10個(gè)百分點(diǎn)，首次低于55%。其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)達(dá)到48.18GW/107.86GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)129%，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)142%。

　　為推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和解決電網(wǎng)安全性問(wèn)題，我國(guó)自2021年以來(lái)出臺(tái)了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等多項(xiàng)有關(guān)儲(chǔ)能發(fā)展的綱領(lǐng)性文件及細(xì)化實(shí)施方案，以及各省市配套出臺(tái)的新能源電站強(qiáng)制配儲(chǔ)要求，同時(shí)疊加儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等扶持政策，為當(dāng)前受阻于高成本、低收益率的儲(chǔ)能行業(yè)帶來(lái)了發(fā)展動(dòng)能，尤其有利于配置靈活的電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　二、電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

　　據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，截至2023年底全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約為91.326GW，較上一年末增長(zhǎng)99.6%，其中鋰離子電池儲(chǔ)能市場(chǎng)份額96.9%，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

　　2024年上半年，中國(guó)新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，根據(jù)CNESADataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2024上半年新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模13.67GW/33.41GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長(zhǎng)71%。新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和投運(yùn))超1000個(gè)，較去年同期增長(zhǎng)67%。

　　截至2024年6月底，從技術(shù)應(yīng)用上看，鋰離子電池仍然占據(jù)新型儲(chǔ)能的主導(dǎo)地位，中國(guó)新增新型儲(chǔ)能投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模13.67GW，從時(shí)長(zhǎng)分布看，新增項(xiàng)目(含運(yùn)行、規(guī)劃、在建)中，2-4小時(shí)項(xiàng)目數(shù)最多，從功率等級(jí)角度，運(yùn)行項(xiàng)目中<10MW項(xiàng)目數(shù)最多，規(guī)劃、在建項(xiàng)目中100-500MW項(xiàng)目數(shù)最多。

　　截至2024年6月底，全國(guó)已發(fā)布約2,160余項(xiàng)與儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)的政策，廣東、浙江、山東、安徽等地儲(chǔ)能政策最為集中。

　　截至目前，全國(guó)已有26個(gè)省市制定了2025年底的新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模達(dá)86.6GW，這些規(guī)模數(shù)字已遠(yuǎn)超國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中設(shè)置的2025年實(shí)現(xiàn)30GW裝機(jī)的目標(biāo)。

　　可以預(yù)見(jiàn)，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)在“十四五”期間繼續(xù)高速發(fā)展，年度新增裝機(jī)規(guī)模也會(huì)屢創(chuàng)新高。

　　根據(jù)CNESA，保守場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97.0GW，2023-2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為49.3%;理想場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到138.4GW，2023-2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為60.3%。市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

　　從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，自2014年以來(lái)，中國(guó)表前儲(chǔ)能(電源側(cè)+電網(wǎng)側(cè))裝機(jī)占比一直處于持續(xù)升高態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年，新能源配儲(chǔ)、獨(dú)立儲(chǔ)能仍將是中國(guó)新型儲(chǔ)能的主要應(yīng)用場(chǎng)景，表前儲(chǔ)能裝機(jī)占比有望進(jìn)一步提升。

　　從市場(chǎng)化進(jìn)程來(lái)看，隨著開(kāi)展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的省份、市場(chǎng)化交易的品種逐漸增多和電力市場(chǎng)機(jī)制的逐漸完善，新型儲(chǔ)能將得到市場(chǎng)的極大助力，商業(yè)模式趨于成熟，從而實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。