1月10日，中國證券報記者從中國電建集團公司了解到，公司2024年度光伏組件框架入圍集中采購招標開標。本次共有55家組件企業(yè)參與投標，其中P型產品最低報價為0.806元/瓦，N型產品最低報價為0.87元/瓦。業(yè)內人士表示，光伏組件集采開標價創(chuàng)新低，同時N型產品加速替代P型產品。這是2024年以來央國企第一次大規(guī)模開展光伏組件招標。

　　組件價格處于下降通道

　　央國企的大型招標對光伏市場產品價格及規(guī)模等具有較強的指向性作用。

　　從中國電建此次42GW光伏組件集采招標的開標情況看，P型組件最低報價為0.806元/瓦，N型組件最低報價為0.87元/瓦，價格均創(chuàng)歷史新低。

　　“P型組件處于拋售期。”一位光伏行業(yè)從業(yè)者對記者表示，這個報價甚至比部分一體化企業(yè)的生產成本還要低。

　　2023年12月21日，中核集團旗下中核匯能2023年-2024年度光伏組件采購中標結果公布。本次招標，共計有37家企業(yè)參與投標，其中最低報價為每瓦0.862元。在此次招標中，只有一家企業(yè)投標價格高于每瓦一元，其余36家企業(yè)報價均低于每瓦一元，行業(yè)“內卷”嚴重。

　　自2023年2月起，光伏組件價格便一路走低。至2023年10月，多家企業(yè)的光伏組件投標價格跌破每瓦一元。組件企業(yè)難以盈利，引發(fā)市場高度關注。

　　值得一提的是，自2023年下半年開始，N型組件在國央企的招標中占比不斷提升，產能升級迭代提速。以此次中國電建42GW光伏組件框架集采為例，N型組件預計采購容量為30GW，占比超過70%，共計有55家企業(yè)參與N型組件標包的投標工作。

　　“在同樣面積的土地上，采用N型組件可以實現更高裝機容量，帶來更高發(fā)電量，攤薄土地租金等成本。”業(yè)內人士告訴記者，相比中國電建去年的招標，今年N型組件與P型組件的價差擴大，主要因為組件產能結構性過剩明顯，因此P型組件價格降幅更大。后續(xù)隨著N型組件需求的增長，預計P型組件價格將面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。

　　落后產能將逐漸被淘汰

　　今年以來，除了硅料產量持續(xù)釋放，光伏產業(yè)鏈中的硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)均出現大幅減產。記者從業(yè)內了解到，電池片環(huán)節(jié)由于持續(xù)虧損，部分企業(yè)安排員工放假，有的工廠關停。

　　“P型技術路線產能過剩嚴重，所以生產P型產品的工廠關停較多。”智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟在接受中國證券報記者采訪時表示，今年上半年是P型產品產能出清期，落后產能將逐漸被淘汰。

　　2023年，光伏行業(yè)從P型向N型快速切換，特別是下半年，N型產品占比快速提升。“N型成本持續(xù)下降，倒逼P型產品報價持續(xù)走低。”王淑娟告訴記者，技術迭代是影響本輪光伏供應鏈價格波動的重要原因。

　　“相比組件廠，電池片工廠的進入門檻較低，關停工廠相對更多一些。”王淑娟稱。

　　InfoLink Consulting認為，電池片整體價格走勢依然悲觀。“當前，電池片環(huán)節(jié)基本處于虧損狀態(tài)，因此多數廠家選擇大幅減產。”該機構有關負責人告訴記者。

　　技術迭代增效空間廣闊

　　光伏龍頭企業(yè)的產品同樣降價。2023年12月26日，隆基綠能在網站更新硅片報價，其中P型182毫米尺寸單晶硅片價格為2.2元/片，較三個月前下降近30%。在公司2023年三季度業(yè)績說明會上，隆基綠能副總裁李振國表示，光伏組件出現低至每瓦一元的非理性價格，全產業(yè)鏈都難以盈利。“即便是一體化企業(yè)，每瓦一元的價格只能勉強維持生存。”

　　中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會表示，目前頭部企業(yè)開始降低開工負荷，這是在P型向N型切換過程中的主動調整，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需要匹配。根據各家企業(yè)最新排產計劃，2024年1月硅片產量預計為50GW左右，環(huán)比下降16%。

　　業(yè)內人士認為，產能過剩致使整個光伏產業(yè)鏈利潤空間被壓縮。長期看，技術迭代帶來的增效空間廣闊，后續(xù)P型電池產能將進一步被清退。“隨著整體需求擴大，預計組件價格最早將于今年三季度回升。”王淑娟告訴記者。

　　“受消納、電力市場化交易、源網建設進度等不確定因素影響，未來光伏市場將持續(xù)面臨挑戰(zhàn)，但行業(yè)整體向好趨勢沒有改變。”工業(yè)和信息化部電子信息司相關負責人近日表示。

　　2023年以來，我國光伏裝機規(guī)模繼續(xù)擴大。2023年前三季度，全國光伏新增裝機12894萬千瓦，同比增長145%。國際能源署(IEA)數據顯示，2022年可再生能源發(fā)電量占比30%，2030年將上升到近50%。

　　來源：中國證券報 記者 劉楊