近日，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》(以下簡稱《通知》)，明確金融機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險可控前提下，根據(jù)借款人信用狀況、還款能力等自主確定自用傳統(tǒng)動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例。鼓勵金融機(jī)構(gòu)結(jié)合汽車以舊換新等細(xì)分場景，加強(qiáng)金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，適當(dāng)減免汽車以舊換新過程中提前結(jié)清貸款產(chǎn)生的違約金。

　　政策立竿見影，包括廣汽匯理汽車金融、一汽汽車金融、東風(fēng)汽車金融等在內(nèi)的多家公司紛紛響應(yīng)，上線“0首付”、“0利息”汽車貸款產(chǎn)品。不僅如此，特斯拉針于Model 3、Model Y兩款車型推出新車“0首付”購車方案。其中，Model Y還首次推出“0利息”分期購車的優(yōu)惠政策。

　　隨著近期多地出臺政策促進(jìn)新能源汽車消費，以金融工具鼓勵低能耗和新能源汽車消費的導(dǎo)向愈加明顯。不過，新能源汽車消費貸款在被看好的同時，各參與方在開展業(yè)務(wù)時也遇到了多重難點。

　　汽金產(chǎn)品向新能源傾斜

　　據(jù)了解，東風(fēng)汽車金融有限公司、長城濱銀汽車金融有限公司、奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司、上海東正汽車金融股份有限公司、大眾汽車金融(中國)有限公司等汽車金融公司也均在近期宣布推出“0首付”產(chǎn)品。

　　與汽車金融公司快馬加鞭推出零首付產(chǎn)品相比，銀行在此類業(yè)務(wù)的推進(jìn)上顯得頗為謹(jǐn)慎。對于銀行來說，在這一階段汽車消費貸款業(yè)務(wù)的地位會越來越重要，沒有相應(yīng)動作是不可能的。果不其然，小米汽車官網(wǎng)表示，小米汽車為SU7全系車型提供限時金融優(yōu)惠方案，即提供首付低至15%，期限長至60期的分期產(chǎn)品供客戶選擇。目前，合作機(jī)構(gòu)包括建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行、中信銀行等。無獨有偶，特斯拉推出“0利息”分期購車，限定金融機(jī)構(gòu)為平安銀行、招商銀行等6家銀行。特斯拉的合作銀行表示，除特斯拉外，還在與蔚來、理想等其他汽車品牌合作新車“0首付”車貸。理想汽車則是與中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、平安銀行、微眾銀行、興業(yè)銀行、工商銀行合作，針對不同車型提供優(yōu)惠分期方案，提供最低限時費率1.99%，1年期至5年期，年化利率3.65%至3.8%。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，汽車分期貸款已成為推動銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要增長點。平安銀行2023年年報顯示，該行去年汽車金融貸款余額為3024.75億元，全年個人新能源汽車貸款新發(fā)放368.03億元，同比增長47.8%;興業(yè)銀行2023年年報則顯示，零售汽車消費貸和信用卡分期余額為75.42億元，較上年末增長59.25%。

　　有行業(yè)專家指出，“0首付”政策極大降低了消費者購車初期的資金壓力，使得購車更加普惠，有望吸引更多潛在消費者，尤其是對資金流動性有較高需求的年輕群體和首次購車者，從而直接拉動汽車銷售。

　　不難看出，上述各家汽車金融公司和銀行的金融產(chǎn)品已經(jīng)大力向新能源汽車產(chǎn)品方向傾斜，新能源汽車消費貸對金融機(jī)構(gòu)的新引力可見一斑。

　　增長空間大卻不好做

　　2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%，高于上年同期5.9個百分點。

　　中國汽車流通協(xié)會新能源分會秘書長章弘表示，目前在新能源汽車保有量中，私家車大約占79%，網(wǎng)約車占13%，客運車輛占1%，物流車占4%。按照新能源私家車保有量排序，最多的省市依次是廣東省、浙江省、江蘇省、上海市，這充分說明沿海城市的新能源私家車占比較大。

　　2023年，新能源汽車國內(nèi)滲透率達(dá)到31.6%。而到了今年4月上半月，這一數(shù)字已經(jīng)突破50%。為迎接新能源汽車銷量的持續(xù)提升，其消費貸款的痛點亟待解決。

　　華控基金董事、首席執(zhí)行官助理方德華表示，2023年國內(nèi)消費復(fù)蘇形勢不如預(yù)期，但新能源汽車消費異軍突起。為此，華控基金搭建了新能源汽車金融板塊，但經(jīng)過評估發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存風(fēng)險難規(guī)避，所以暫緩開展新能源汽車的融資租賃。究其原因，他進(jìn)一步解釋稱，迄今為止新能源汽車還沒有經(jīng)歷過一個完整的商業(yè)周期，報廢價值數(shù)據(jù)統(tǒng)計不足。同時，電池?fù)p耗和殘值如何評估的問題沒有解決，尚無全行業(yè)認(rèn)可的方案。比如，充電式和換電式的電池價值是否一致，增程式汽車電池又如何判斷價值，如何精準(zhǔn)評估高溫使用環(huán)境和低溫使用環(huán)境下的電池性能和殘值等。

　　新能源汽車品牌如今最關(guān)注的問題是銷量，即如何以更廉價的方式吸引年輕人買車。汽車金融參與方眾多，本質(zhì)上就是降低首付，降低購車門檻，但汽車產(chǎn)品有其特殊性。房產(chǎn)的金融風(fēng)控之所以容易并且利率較低，是因為全行業(yè)堅信房地產(chǎn)價格會持續(xù)上升。但是做汽車金融，尤其是融資租賃，不能將房地產(chǎn)金融的思路照搬到汽車行業(yè)。因為汽車是會持續(xù)貶值的產(chǎn)品，金融企業(yè)應(yīng)該采用前端和中端風(fēng)控方式，在前端首先篩選客戶，了解客戶之前買過什么車，駕駛習(xí)慣如何，以及客戶購買的車險險種。不過，通過前端風(fēng)控只能判斷客戶的還款能力，但是沒有辦法判斷其還款意愿。

　　中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)應(yīng)用與消費者研究分會副秘書長常亮指出，從某種角度看，一些行業(yè)人士對新能源汽車保險和金融持比較悲觀的態(tài)度，原因在于尚難判斷新能源汽車殘值。他認(rèn)為，目前汽車行業(yè)應(yīng)高度關(guān)注新能源汽車的殘值問題，其殘值水平至少不應(yīng)低于燃油車殘值。因為車輛報廢后，燃油車殘值主要在于車架和發(fā)動機(jī)，貴金屬比較少。但是電池整個生命周期非常長，可以梯次利用，比如大車換給小車，汽車換給老年代步車。另外，現(xiàn)在國家大力發(fā)展儲能，部分替換下來的汽車動力電池可以換到儲能設(shè)備。

　　智能化風(fēng)控是解題思路之一

　　造車新勢力和4S模式傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的最大區(qū)別在于線上化程度的高低。很多新勢力品牌推出了全線上化業(yè)務(wù)，同時做到了用戶直聯(lián)、渠道直營以及價格透明。

　　一汽紅旗汽車銷售公司衍生業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人于雷認(rèn)為，直營和分銷模式最大的差別直接導(dǎo)致金融業(yè)務(wù)定位不同。造車新勢力品牌給客戶提供金融方案，主要是為滿足客戶需求。但是傳統(tǒng)分銷渠道開展金融業(yè)務(wù)，是廠家為解決經(jīng)銷商盈利問題。

　　蔚來汽車金融負(fù)責(zé)人郭成鋼表示，直營模式給金融服務(wù)帶來新的機(jī)會，蔚來汽車金融主打全線上化金融體驗。用戶在App上選購車型及配置，在線上選擇零售金融方案以及保險方案，操作非常簡單。蔚來線上系統(tǒng)和App系統(tǒng)打通，中后臺和主機(jī)廠服務(wù)系統(tǒng)打通，財務(wù)稅務(wù)系統(tǒng)打通，所以用戶在選擇金融方案的時候不需要提供任何與車相關(guān)的資料，只需要進(jìn)行身份認(rèn)證，就可以實現(xiàn)貸款從審批到放款整個流程，3～5分鐘就能完成自動放款。對于個別風(fēng)控識別存疑的客戶，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)到人工審核序列，即便如此客戶也只要20分鐘就能夠獲知是否可以放款。

　　在郭成鋼看來，智能網(wǎng)聯(lián)時代的金融風(fēng)控完全顛覆了原來傳統(tǒng)汽車金融的風(fēng)控模式。由于智能汽車所具備的智能屬性，蔚來金融與蔚來汽車智能系統(tǒng)進(jìn)行對接，以此實現(xiàn)了智能風(fēng)控。比如，有用戶超過60天以上沒有還款，蔚來金融會先通過電話提醒用戶，同時告知用戶將對其車輛采取“限電”措施。比如，車輛平常可以行駛500公里，限電50%以后就只能行駛200多公里。如果到90天客戶還沒有還款，限電20%。如果又過了一段時間客戶仍未還款，系統(tǒng)可以在車輛安全停駐在停車場的前提下，遠(yuǎn)程鎖車。

　　郭成鋼總結(jié)道，蔚來金融運營質(zhì)量較高，一是因為蔚來用戶本身質(zhì)量比較好，二是依賴智能化風(fēng)控措施的把關(guān)。

　　易車在2021年12月上線了新能源汽車金融產(chǎn)品，之后與奇瑞汽車合作搭建了系統(tǒng)，與國壽一起打通了面向汽車消費客戶的自主投保通道。易車公司助理總裁崔化表示，從金融保險的角度看，新能源汽車與燃油車最大的區(qū)別是廠家對車輛狀態(tài)的掌握情況不同，廠家后臺數(shù)據(jù)可以追蹤到新能源汽車的使用狀況，所以廠家面向客戶端的運營頻次遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于燃油車車主。

　　易車與奇瑞合作開展全線上化金融業(yè)務(wù)后，客戶從發(fā)起貸款的一刻，只需一張身份證，金融系統(tǒng)后臺的發(fā)票、車號等信息就與廠家的銷售系統(tǒng)打通?？蛻魪牡卿汚pp投保，到拿到保單貸款僅需1分鐘的時間。“隨著新能源汽車滲透率的提升，這幾年公司線上化程度也越來越高了。”他說。

　　來源：中國汽車報網(wǎng) 作者：陳萌