上海電力股份有限公司關于公司重大資產購買交割進展的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　◆本次交易正在履行相關程序，尚未完成交割。

　　◆巴基斯坦國家電力監(jiān)管局(NEPRA)于2017年10月公布了KE公司新多年期電價機制(MYT)的復議結果，復議結果仍未能達到預期。巴基斯坦政府相關主管部門就KE公司的新MYT電價復議結果正式致函NEPRA，要求其對電價復議結果進行重新考慮。NEPRA已公布了“重新考慮”后的MYT。“重新考慮”后的MYT與《股份買賣協議》中約定的交割先決條件仍有差異，公司正在與交易對方基于“重新考慮”后的MYT開展談判。本次交易仍存在因電價發(fā)生變化而影響標的公司盈利能力的可能，或將導致本次交易終止的風險。

　　上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年10月28日分別召開2016年第十一次臨時董事會、2016年第四次臨時監(jiān)事會，并于2016年12月16日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過公司以現金方式購買KES POWER LTD.(以下簡稱“KES能源公司”或“本次交易對方”)持有的K-ELECTRIC LIMITED(以下簡稱“KE公司”)的18,335,542,678股股份，占KE公司總發(fā)行股本的66.40%之交易(以下簡稱“本次交易”)的相關議案。本次交易的具體內容詳見公司于2016年11月19日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公告的《上海電力股份有限公司重大資產購買報告書(草案)(修訂稿)》等文件。

　　公司現就本次交易截至本公告發(fā)布之日的實施進展及尚需開展的工作情況公告如下：

　　1、截至本公告發(fā)布之日，公司及相關各方已經獲得中華人民共和國發(fā)展和改革委員會的批復、巴基斯坦競爭委員會的批準等先決條件。

　　2、KE公司新多年電價機制(MYT)事宜進展

　　鑒于2017年3月巴基斯坦國家電力監(jiān)管局(NEPRA)發(fā)布的新MYT與預期存在差距，KE公司向法院起訴并獲得新MYT不生效的法令，且直至新MYT發(fā)布前，原MYT將一直適用;同時KE公司向NEPRA提交了正式的復議材料，并獲得了受理。之后，交易對方和KE公司開展了大量工作，與NEPRA進行了積極磋商，并獲得了巴基斯坦政府的支持和對KE公司電價訴求的理解。巴基斯坦時間2017年10月9日晚，NEPRA發(fā)布了對KE公司新MYT的復議結果。在新MYT復議結果中，KE公司在復議材料中提出的部分訴求被NEPRA接受并予以調整，但復議結果仍未能達到預期。

　　根據巴基斯坦相關規(guī)定，巴基斯坦聯邦政府有權要求NEPRA對裁定電價進行重新考慮。在NEPRA作出新的決定并告知巴基斯坦聯邦政府之前，電價將暫不生效。經交易對方回復確認，巴基斯坦政府相關主管部門已就KE公司的新MYT電價復議結果正式致函NEPRA，要求其對電價復議結果進行重新考慮。為此，NEPRA召開了新MYT電價重新考慮聽證會，巴基斯坦政府高度重視并多次召開相關專題會議。

　　NEPRA已公布了“重新考慮”后的MYT。“重新考慮”后的MYT與《股份買賣協議》中約定的交割先決條件仍有差異，公司正在與交易對方基于“重新考慮”后的MYT開展談判。

　　本次交易仍存在因電價發(fā)生變化而影響標的公司盈利能力的可能，或將導致本次交易終止的風險。上海電力將與本次交易對方和KE公司保持密切溝通，根據最終結果評估對本次交易的影響，并及時披露相關進展情況。

　　3、公司將繼續(xù)推進本次交易的相關工作，包括本次交易的融資事宜、股份轉讓及支付對價等事宜。

　　在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相關風險，敬請投資者關注本公司披露的《重大資產購買報告書(草案)修訂稿》的重大風險提示等內容。

　　后續(xù)，公司將繼續(xù)按照相關法律法規(guī)的規(guī)定及時披露進展情況。

　　特此公告。

　　上海電力股份有限公司董事會

　　二〇二三年十二月二十日