德國(guó)于本世紀(jì)初開(kāi)始大力推行“能源轉(zhuǎn)型”(Energiewende)戰(zhàn)略，計(jì)劃從以煤炭、石油和核能占主導(dǎo)地位的傳統(tǒng)能源結(jié)構(gòu)，向利用可再生能源的低碳和“無(wú)核”經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。其長(zhǎng)期目標(biāo)為到2050年實(shí)現(xiàn)二氧化碳排放量減少80%，并將可再生能源在總能耗中的占比提高到60%。為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，海上風(fēng)電、光伏、電網(wǎng)擴(kuò)建和儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資，以及建設(shè)能夠平衡可再生能源供應(yīng)波動(dòng)的新型智能能源基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)德國(guó)來(lái)說(shuō)都是必要的，能源效率將發(fā)揮核心作用。

　　幾十年來(lái)，德國(guó)一直是應(yīng)用可再生能源和環(huán)境技術(shù)的全球先鋒，但另一方面，德國(guó)一直保持著高庫(kù)存的石油和天然氣來(lái)保證電力的安全供應(yīng)。自然資源的匱乏導(dǎo)致德國(guó)的石油和天然氣幾乎完全依靠進(jìn)口。這種依賴造成了兩方面的不穩(wěn)定情況。首先，全球價(jià)格變化嚴(yán)重影響德國(guó)的能源進(jìn)口商和終端用戶。其次，市場(chǎng)發(fā)展在很大程度上取決于德國(guó)與某些國(guó)家的國(guó)際關(guān)系，而俄羅斯在其中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。同時(shí)，既定能源計(jì)劃中的逐步淘汰核能、煤炭，將加大德國(guó)對(duì)天然氣的依賴，因此通過(guò)進(jìn)口液化天然氣等方式繼續(xù)努力擴(kuò)大天然氣供應(yīng)多樣性，對(duì)德國(guó)而言變得越來(lái)越重要。

　　能源消耗和發(fā)電量

　　能源消耗。德國(guó)是歐洲最大的能源消費(fèi)國(guó)，其次是法國(guó)和英國(guó)。截至2021年，一次能源消費(fèi)達(dá)12193皮焦耳，其中化石能源消費(fèi)占75%以上，可再生能源消費(fèi)占16.1%，核能消費(fèi)占6.2%，能源消費(fèi)仍明顯低于新冠肺炎疫情暴發(fā)前。能源市場(chǎng)的價(jià)格上漲也導(dǎo)致了消費(fèi)的顯著減少。2022年底全面淘汰核能、逐步淘汰煤炭、持續(xù)推進(jìn)可再生能源等政策導(dǎo)向，改變了2021年德國(guó)的能源結(jié)構(gòu)。石油仍然是最重要的能源來(lái)源，占32.3%;其次是天然氣，占26.8%;褐煤占9.2%，硬煤占8.5%;核能貢獻(xiàn)率為6.1%。由于風(fēng)力減弱和天氣變冷，可再生能源在能源消費(fèi)總量的占比略有下降，為15.9%。

　　電力生產(chǎn)。2021年，德國(guó)生產(chǎn)并輸入電網(wǎng)的電力主要來(lái)自傳統(tǒng)能源，占總發(fā)電量的57.6%。褐煤發(fā)電的凈產(chǎn)量增加到990億千瓦時(shí);核電的凈發(fā)電量為654億千瓦時(shí);燃?xì)獍l(fā)電約為510億千瓦時(shí);硬煤發(fā)電為464億千瓦時(shí)?？稍偕茉窗l(fā)電和并網(wǎng)的比例為42.4%，下降了7.6%。由于天氣原因，可再生能源在凈發(fā)電量中的份額從2020年的50.0%下降到45.7%。風(fēng)力發(fā)電約為1135億千瓦時(shí)，占23.1%，再次成為最重要的電力來(lái)源;德國(guó)的光伏發(fā)電量約為484億千瓦時(shí)，其中約446億千瓦時(shí)接入公共電網(wǎng)，38億千瓦時(shí)為自用電量;水電發(fā)電量為194億千瓦時(shí);在裝機(jī)容量幾乎沒(méi)有任何變化的情況下，2021年生物質(zhì)發(fā)電略有增加，為430億千瓦時(shí)。2021年，可再生能源發(fā)電量約為2250億千瓦時(shí)，比2020年降低約6%。

　　能源政策。德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和氣候行動(dòng)部(BMWK)負(fù)責(zé)監(jiān)督國(guó)家的能源政策并監(jiān)管能源部門。德國(guó)能源政策和政治的關(guān)鍵所在即所謂的“能源轉(zhuǎn)型”(Energiewende)。德國(guó)的目標(biāo)是到2035年通過(guò)可再生能源供應(yīng)滿足其所有電力需求，而此前的目標(biāo)是到2045年放棄化石燃料。德國(guó)計(jì)劃在2030年將可再生能源在最終消費(fèi)中的份額提高到30%，旨在到2030年將溫室氣體排放量減少65%，到2045年實(shí)現(xiàn)碳中和。該政策包括在2022年之前逐步淘汰核電，并將逐步淘汰煤炭和褐煤的時(shí)間提前到2030年。

　　德國(guó)能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的兩大支柱是可再生能源和能源效率。其法律背景是規(guī)范可再生能源電力部門的《可再生能源法》(EEG)和《可再生能源供熱法》(EEWärmeG)，旨在促進(jìn)新建筑中可再生能源供熱的增加。德國(guó)《可再生能源法》的另一修正案已經(jīng)準(zhǔn)備就緒。到2030年，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電占比應(yīng)達(dá)到80%。屆時(shí)，德國(guó)陸上風(fēng)電裝機(jī)容量將翻一番，達(dá)到1.1億千瓦，海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到3000萬(wàn)千瓦，太陽(yáng)能裝機(jī)容量將增加兩倍以上，達(dá)到2億千瓦。

　　德國(guó)嚴(yán)重依賴化石燃料進(jìn)口，因其國(guó)內(nèi)資源已基本耗盡，或者開(kāi)采成本過(guò)高。歐洲能源價(jià)格上漲和戰(zhàn)爭(zhēng)因素導(dǎo)致德國(guó)的能源和外交政策發(fā)生了永久性轉(zhuǎn)變。作為歐洲的主要經(jīng)濟(jì)體，德國(guó)需要減少對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，但2030年前逐步淘汰煤電、2022年底前關(guān)閉核電站的計(jì)劃，使其沒(méi)有選擇的余地。加快可再生能源產(chǎn)能擴(kuò)張，投資液化天然氣和氫氣基礎(chǔ)設(shè)施，將是德國(guó)減少對(duì)俄羅斯化石燃料供應(yīng)依賴的關(guān)鍵因素。

　　此外，2021年生效的《歐洲氣候法》設(shè)定了一個(gè)具有法律約束力的目標(biāo)，即到2050年實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放。歐盟機(jī)構(gòu)和成員國(guó)均有義務(wù)在歐盟和國(guó)家層面采取必要措施來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

　　市場(chǎng)進(jìn)入策略和樂(lè)觀預(yù)期

　　德國(guó)是歐洲最大的電力市場(chǎng)，年發(fā)電量約為6250億千瓦時(shí)，容量約為2億千瓦。一千多家市場(chǎng)參與者活躍在完全自由化的市場(chǎng)中，即便未擁有電廠或供電網(wǎng)絡(luò)的“新市場(chǎng)參與者”也成功地參與了市場(chǎng)交易。德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局(Bundesnetzagentur)是電力、天然氣、電信、郵政和鐵路市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)還負(fù)責(zé)確保第三方無(wú)歧視接入電網(wǎng)。

　　能源基礎(chǔ)設(shè)施。盡管波動(dòng)的可再生能源占比越來(lái)越大，德國(guó)的電網(wǎng)仍是世界上最可靠的電網(wǎng)系統(tǒng)之一。德國(guó)政府已將擴(kuò)展電網(wǎng)作為優(yōu)先事項(xiàng)，以保持電網(wǎng)高水平的復(fù)原力。德國(guó)的能源轉(zhuǎn)型給輸電帶來(lái)了全新的挑戰(zhàn)，因?yàn)榘l(fā)電結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。越來(lái)越多的電力是由分布式風(fēng)能和太陽(yáng)能產(chǎn)生的，其中一些設(shè)施距離終端消費(fèi)者較遠(yuǎn)。

　　因此，德國(guó)計(jì)劃對(duì)輸配電網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行重大投資。電網(wǎng)領(lǐng)域的新技術(shù)——例如超導(dǎo)體、高溫線路和局部電源變壓器正在試點(diǎn)項(xiàng)目中進(jìn)行測(cè)試。智能電網(wǎng)從“消費(fèi)主導(dǎo)型發(fā)電”向“發(fā)電優(yōu)化型消費(fèi)”轉(zhuǎn)變，使波動(dòng)的可再生能源發(fā)電和消費(fèi)得到最優(yōu)管理。信息通信技術(shù)(ICT)將在聯(lián)通能源系統(tǒng)不同模塊方面發(fā)揮核心作用。智能ICT解決方案將使智能電網(wǎng)與“智能電表”一起有效管理發(fā)電、消費(fèi)和儲(chǔ)能。ICT解決方案為電網(wǎng)安全運(yùn)行提供了重要的信息基礎(chǔ)。除了太陽(yáng)能儲(chǔ)能電池，大規(guī)模儲(chǔ)能解決方案在平衡能源市場(chǎng)中發(fā)揮著越來(lái)越大的作用。由于能源、熱能和移動(dòng)儲(chǔ)能領(lǐng)域的密切聯(lián)系，氫能也發(fā)揮著重要作用。

　　高壓線路和擴(kuò)建電網(wǎng)投資。德國(guó)輸電線路的總長(zhǎng)度約為3.5萬(wàn)千米，傳輸?shù)淖罡唠妷旱燃?jí)為220千伏或380千伏，大部分電力線路使用交流電。但計(jì)劃于2025年之前建成的德國(guó)北部和南部之間的新輸電線路將使用更高效的高壓直流技術(shù)。目前，德國(guó)只有0.4%的輸電網(wǎng)鋪設(shè)在地下。為了應(yīng)對(duì)公眾對(duì)陸上電纜和電線塔的抗議，新的立法優(yōu)先考慮了地下電纜，盡管這種技術(shù)的安裝和維護(hù)成本更高。根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局的數(shù)據(jù)，要成功實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，大約需要超過(guò)1.2萬(wàn)千米的新電線。目前新規(guī)劃的電網(wǎng)線路中只完成了約1739千米。

　　根據(jù)電力供應(yīng)商E.ON委托進(jìn)行的一項(xiàng)研究，2050年前，德國(guó)需要約1175億美元來(lái)擴(kuò)大和升級(jí)電網(wǎng)。到2030年，將需要約340億美元。更多的太陽(yáng)能和風(fēng)能必須被整合到電網(wǎng)中，電動(dòng)汽車的充電設(shè)施、熱泵和儲(chǔ)能等相關(guān)設(shè)施規(guī)模都需要擴(kuò)大。如果沒(méi)有這些投資，每年可能產(chǎn)生44億美元的“后續(xù)成本”，因?yàn)檫^(guò)載的電網(wǎng)無(wú)法吸收可再生能源產(chǎn)生的電力。

　　儲(chǔ)能。近年來(lái)，德國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)經(jīng)歷了大規(guī)模的增長(zhǎng)，同時(shí)整個(gè)歐洲對(duì)儲(chǔ)能的需求都在增長(zhǎng)。但德國(guó)仍然是歐洲的主要目標(biāo)市場(chǎng)，其獨(dú)特的市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展平臺(tái)和出口地位，是尋求進(jìn)入這一快速發(fā)展行業(yè)的公司首選。儲(chǔ)能系統(tǒng)將在可再生能源接入能源基礎(chǔ)設(shè)施中發(fā)揮根本作用。德國(guó)的地理環(huán)境限制了其抽水蓄能的發(fā)展，因此需要智能電網(wǎng)和新的儲(chǔ)能技術(shù)。

　　小型商用電池系統(tǒng)。在過(guò)去的25年里，德國(guó)已經(jīng)安裝了大約170萬(wàn)個(gè)太陽(yáng)能電站，總?cè)萘考s為4500萬(wàn)千瓦。大約有100萬(wàn)個(gè)是住宅屋頂裝置。目前，德國(guó)只有8%的屋頂光伏系統(tǒng)配備了小型電池，到2030年，這一比例將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)80%。

　　大型電池系統(tǒng)。為了將大量的風(fēng)能和太陽(yáng)能安全地接入現(xiàn)有電網(wǎng)，大型電池系統(tǒng)將在德國(guó)未來(lái)的能源基礎(chǔ)設(shè)施中發(fā)揮重要作用。目前，已有多個(gè)示范和商業(yè)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，對(duì)于尋求投資合作的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這一領(lǐng)域有大量的潛在合作伙伴可進(jìn)行技術(shù)改造、商業(yè)化方面的合作。

　　國(guó)家氫戰(zhàn)略與氫進(jìn)出口。鑒于德國(guó)擁有重要的天然氣市場(chǎng)，氫能是其清潔能源未來(lái)的關(guān)鍵。2020年6月，德國(guó)聯(lián)邦政府通過(guò)了國(guó)家氫能戰(zhàn)略(NWS)。德國(guó)的目標(biāo)是成為清潔氫能技術(shù)的“世界第一”，政府將投資96億美元，其中74億美元將用于發(fā)展氫能和氫能相關(guān)項(xiàng)目或儀器。另外21億美元的財(cái)政支持將提供給國(guó)際合作伙伴，該國(guó)家戰(zhàn)略只涉及和支持可再生氫能源。

　　政府氫能發(fā)展戰(zhàn)略包括兩個(gè)階段行動(dòng)計(jì)劃。第一個(gè)“加速”階段：到2023年，為國(guó)內(nèi)氫能市場(chǎng)的良好運(yùn)作奠定基礎(chǔ)，這其中包括發(fā)展氫及其衍生產(chǎn)品的運(yùn)輸和分銷基礎(chǔ)設(shè)施。第二階段：進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)，參與建立歐洲和國(guó)際層面的氫能市場(chǎng)。該戰(zhàn)略還設(shè)定了電解綠氫產(chǎn)能的目標(biāo)。但德國(guó)的大部分綠氫需求將通過(guò)進(jìn)口得以滿足。其中，北海和波羅的海周邊的歐洲國(guó)家，以及南歐國(guó)家將是德國(guó)潛在的綠氫供應(yīng)國(guó)。此外，德國(guó)還計(jì)劃與非歐洲國(guó)家合作。

　　氫市場(chǎng)、氫能相關(guān)技術(shù)和系統(tǒng)仍在發(fā)展之中。目前的階段可以說(shuō)是一個(gè)上升階段，因?yàn)樵S多解決方案、基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范仍在開(kāi)發(fā)中，隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，其潛在機(jī)遇肯定會(huì)增多。德國(guó)政府預(yù)計(jì)，到2030年將需要約900～1100 億千瓦時(shí)的氫氣;預(yù)計(jì)到2050年需求量將在1500～5500億千瓦時(shí)。

　　2022年1月底，歐盟批準(zhǔn)德國(guó)政府出資9.6億美元建設(shè)“H2Global”綠氫進(jìn)口項(xiàng)目。該項(xiàng)目致力于促進(jìn)非歐洲國(guó)家的氫氣生產(chǎn)，其產(chǎn)品將被進(jìn)口到歐盟。H2Global基金會(huì)將根據(jù)長(zhǎng)期合同，通過(guò)拍賣在海外購(gòu)買綠氫，預(yù)計(jì)首批氫氣預(yù)計(jì)將于2024年運(yùn)抵德國(guó)。

　　歐盟現(xiàn)已確認(rèn)，有意愿參與投標(biāo)的可再生氫和氫衍生物生產(chǎn)商，必須遵守修訂后的可再生能源指令(RED II)中規(guī)定的溫室氣體減排目標(biāo)，即2021年1月以后新建的項(xiàng)目減少70%的溫室氣體排放，同時(shí)還必須滿足社會(huì)和環(huán)境可持續(xù)性方面的要求。德國(guó)和挪威計(jì)劃在2022年對(duì)綠氫輸送管道建設(shè)進(jìn)行可行性研究，北海氫氣收集管道的開(kāi)發(fā)將為陸上綠氫輸送提供有利條件，其裝機(jī)容量為1000萬(wàn)千瓦。

　　液化天然氣。德國(guó)目前還沒(méi)有自己的液化天然氣再氣化終端，其天然氣進(jìn)口需要通過(guò)鄰國(guó)的終端輸入，尤其是比利時(shí)和荷蘭。戰(zhàn)爭(zhēng)形勢(shì)導(dǎo)致德國(guó)決定投資并建設(shè)液化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施。鑒于氫能將長(zhǎng)期發(fā)揮關(guān)鍵作用，德國(guó)政府也表示，他們希望確保任何液化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施都能與氫氣兼容。

　　除了位于Wilhelmshaven和Brunsbuettel的兩處浮動(dòng)式液化天然氣接收站，德國(guó)政府計(jì)劃在短期內(nèi)租賃浮式儲(chǔ)存再氣化裝置(FSRU)，其中一個(gè)最早可能在今年冬季(2022～2023年)安裝。由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，租賃浮式儲(chǔ)存再氣化裝置面臨著較為激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，而目前全球只有不到50艘。

　　德國(guó)的第一座浮式液化天然氣接收站將于今年底在Wilhelmshaven投入使用，其年產(chǎn)能為75億立方米，相當(dāng)于德國(guó)天然氣總需求的8.5%。第二座浮式設(shè)施將建在漢堡西北部的Brunsbuettel，預(yù)計(jì)將于明年投入使用，年產(chǎn)能為50億立方米。

　　2021年，德國(guó)的天然氣進(jìn)口總量為1420億立方米，其中約1/3來(lái)自俄羅斯。德國(guó)的目標(biāo)是到2024年夏季將俄羅斯天然氣供應(yīng)量占比減少到10%。2022年3月，美國(guó)表示從2023年開(kāi)始將對(duì)歐洲的液化天然氣出口量擴(kuò)大到每年500億立方米。然而，德國(guó)的長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型目標(biāo)——到2035年所有的電力都來(lái)自可再生能源，與使用液化天然氣相悖。對(duì)于天然氣出口國(guó)來(lái)說(shuō)，從中期來(lái)看，向德國(guó)出口液化天然氣存在可能性，但德國(guó)對(duì)進(jìn)口合同期限的承諾仍存爭(zhēng)議。(來(lái)源：美國(guó)貿(mào)易署官網(wǎng)德國(guó)國(guó)家商業(yè)指南)