新能源裝備制造業(yè)迎發(fā)展良機(jī)

　　第二批風(fēng)光大基地規(guī)劃落地。2月27日，中國(guó)證券報(bào)記者了解到，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局日前發(fā)布《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》的通知。通知提出以庫(kù)布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠為重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地。

　　風(fēng)光大基地項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)重要路徑之一。業(yè)內(nèi)人士表示，第二批風(fēng)光大基地主要集中在三北地區(qū)，更加關(guān)注消納，結(jié)合基地周邊已有的煤炭電源，利用火電的調(diào)峰能力，開(kāi)展“火電+新能源”聯(lián)合送出，故第二批基地更多以外送為主。隨著今年風(fēng)機(jī)價(jià)格下降、光伏系統(tǒng)成本回落，大基地將為行業(yè)帶來(lái)明顯增量，風(fēng)光新能源裝備制造業(yè)將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。

　　風(fēng)光基地總裝機(jī)約4.55億千瓦

　　根據(jù)通知，到2030年，規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約4.55億千瓦。其中，庫(kù)布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠基地規(guī)劃裝機(jī)2.84億千瓦，采煤沉陷區(qū)規(guī)劃裝機(jī)0.37億千瓦，其他沙漠和戈壁地區(qū)規(guī)劃裝機(jī)1.34億千瓦。

　　通知提到，“十四五”時(shí)期規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約2億千瓦，包括外送1.5億千瓦、本地自用0.5億千瓦;“十五五”時(shí)期規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約2.55億千瓦，包括外送1.65億千瓦、本地自用0.9億千瓦。

　　通知顯示，原則上布局方案中的風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目不再拆分，鼓勵(lì)按千萬(wàn)千瓦級(jí)組織建設(shè)。要推薦明確風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體，原則上每個(gè)風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目由1家有實(shí)力的企業(yè)作為投資主體或牽頭組建單一聯(lián)合體。

　　通知還指出，統(tǒng)籌風(fēng)電光伏基地、煤電配套電源、外送通道項(xiàng)目等一體協(xié)同推進(jìn)，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)宏觀選址等基本方案，提出先易后難、分批實(shí)施的相關(guān)考慮，鼓勵(lì)開(kāi)展煤電與風(fēng)電光伏企業(yè)實(shí)質(zhì)性聯(lián)營(yíng)。

　　第二批次集中在三北地區(qū)

　　截至2021年12月底，我國(guó)第一批風(fēng)光大基地項(xiàng)目已開(kāi)工約7500萬(wàn)千瓦，其余項(xiàng)目在今年一季度陸續(xù)開(kāi)建，相關(guān)配套政策同步密集出臺(tái)。第一批風(fēng)光大基地項(xiàng)目涉及內(nèi)蒙古、青海、甘肅、湖南、安徽等19個(gè)省份，總規(guī)模為97.05GW。

　　與第一批不同，第二批風(fēng)光大基地集中在三北地區(qū)。根據(jù)通知，庫(kù)布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠基地規(guī)劃裝機(jī)2.84億千瓦，采煤沉陷區(qū)規(guī)劃裝機(jī)0.37億千瓦，其他沙漠和戈壁地區(qū)規(guī)劃裝機(jī)1.34億千瓦。

　　東方證券認(rèn)為，第二批風(fēng)光大基地更加關(guān)注消納，結(jié)合基地周邊已有的煤炭電源，利用火電的調(diào)峰能力，開(kāi)展“火電+新能源”聯(lián)合送出，故本批次更多以外送為主。

　　中金公司認(rèn)為，風(fēng)光大基地建設(shè)有望進(jìn)一步帶動(dòng)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)。該機(jī)構(gòu)測(cè)算，2022年至2025年，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)或突破100GWh;共享儲(chǔ)能有望給新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)性配置、保障小時(shí)數(shù)等多重優(yōu)惠。

　　大基地發(fā)展節(jié)奏加快

　　開(kāi)源證券研報(bào)認(rèn)為，在“雙碳”目標(biāo)背景下，風(fēng)電、光伏大基地發(fā)展節(jié)奏加快，在“十四五”及未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)其必將成為新能源裝機(jī)的主力軍，看好電站開(kāi)發(fā)大市場(chǎng)、電力市場(chǎng)化改革，競(jìng)爭(zhēng)格局較好的組件、逆變器等終端環(huán)節(jié)，中長(zhǎng)期供需情況較好的熱場(chǎng)、膠膜、金剛線等輔料產(chǎn)業(yè)鏈，以及技術(shù)創(chuàng)新的異質(zhì)結(jié)、顆粒硅等。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著今年風(fēng)機(jī)價(jià)格下降、光伏系統(tǒng)成本回落，大基地將在明后年為行業(yè)帶來(lái)明顯增量，直流輸電行業(yè)也將得到顯著的提升和發(fā)展。此外，在政策推動(dòng)下，風(fēng)光新能源裝備制造行業(yè)將迎來(lái)大發(fā)展，依托大型新能源基地開(kāi)發(fā)新能源產(chǎn)業(yè)鏈，吸引光伏、風(fēng)電、逆變器、儲(chǔ)能、氫能等新能源設(shè)備制造的優(yōu)質(zhì)廠商投資產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

　　2月23日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，在國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目巨大儲(chǔ)備量推動(dòng)下，2022年新增光伏裝機(jī)規(guī)?；蛟鲋?5GW以上，大約在75GW至90GW。另外，該協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2022年至2025年，我國(guó)年均新增光伏裝機(jī)將達(dá)到83GW至99GW。(記者 劉楊)