國際能源署(IEA)于2021年6月底發(fā)布《水電市場特別報告》（Hydropower Special Market Report），分析和預測2021到2030年水電市場的發(fā)展狀況。

報告導讀

如今，水電是低碳發(fā)電的支柱，向全世界提供了近一半的電力。水電的貢獻比核能高 55%，也大于所有其他可再生能源（包括風能、太陽能光伏、生物能源和地熱能）的總和。2021年至2030年的全球水電裝機將增加 17%（230 吉瓦）。然而，這十年的新增凈裝機將比前10年減少23%。

在全球范圍內(nèi)，大約一半的水電經(jīng)濟潛力尚未開發(fā)，尤其是新興經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體的潛力特別大，潛力接近60%，其中中國投資占新興和發(fā)展中經(jīng)濟體水電增長的大部分。到 2030 年，撒哈拉以南非洲、東南亞和拉丁美洲的所有新增水電項目中，有一半以上將由中國公司建造、融資、部分融資或擁有。

國際能源署發(fā)布的該報告，對三類水電（水庫、徑流式水電站和抽水蓄能電站）的發(fā)展第一次做出詳細預測。

報告指出水電行業(yè)面臨許多挑戰(zhàn)，將會阻礙其快速發(fā)展。新建水電項目通常面臨以下問題：交付期長，許可程序冗長，環(huán)境評估成本和風險過高，以及當?shù)厣鐓^(qū)持反對意見。因此為實現(xiàn)凈零排放目標，需要加強對水電的政策關注和雄心壯志。據(jù)該報告開發(fā)的加速案例，如果各國政府適當解決阻礙快速發(fā)展的問題，到2030年全球水電裝機可能會增加40%。

內(nèi)容概覽

水電發(fā)展現(xiàn)狀

2020年水電提供了全球六分之一的發(fā)電量（僅次于煤炭和天然氣），接近4500TWh，比核能多55%，水電是世界低碳電力的主要來源，其發(fā)電量超過所有其他可再生能源組合所發(fā)電量。

2020年低碳技術發(fā)電量以及全球電力供應份額 

水電是許多發(fā)達經(jīng)濟體，發(fā)展中經(jīng)濟體以及新興經(jīng)濟體電力系統(tǒng)的支柱。在全球35個國家，水電供應了超過50%的發(fā)電量。在這35個國家中，28個是新興經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體，總人口達8億，依靠水電以節(jié)約成本的方式提供大部分電力。釋放未開發(fā)的水電潛力仍是擴大電力輸送、滿足亞非發(fā)展中國家不斷增長的需求的優(yōu)先政策。

2018年國內(nèi)發(fā)電組合中水電所占份額及對應國家數(shù)量 

許多發(fā)達經(jīng)濟體的水電機組可以追溯到1960年代至1980年代的大型建設浪潮，全球近40%（476 吉瓦）的機組至少有40年的歷史（如今全球機組的平均年齡為32年）。

全球水電預測

過去三十年的部署激增之后，預計2021-2030年全球凈新增水電裝機將比2010-2020年減少23%。這部分收縮是由于中國、拉丁美洲和歐洲的發(fā)展放緩造成的，但亞太地區(qū)、非洲和中東的增長抵消了其中一部分。

中國繼續(xù)引領凈裝機增長，盡管其份額自2001-2010年達到峰值以來一直在下降，但仍占2021-2030年增長量的40%。由于日益關注對環(huán)境的影響以及缺少具有經(jīng)濟吸引力的可用選址，中國的發(fā)展已經(jīng)放緩。

在全球第二大增長市場印度，由于新的長期目標和滿足不斷增長的電力需求的財政支持，預計將恢復大量停滯項目的開發(fā)。 快速增長的電力需求和區(qū)域貿(mào)易也推動了東南亞的水電發(fā)展，如老撾和尼泊爾等國家正在發(fā)展能源出口項目。

撒哈拉以南非洲地區(qū)是未來十年的第三大增長地區(qū)，主要是由于未開發(fā)潛力巨大以及供電需求增加將加速其水電發(fā)展。 

水庫：

該報告預估，預測期前五年（2021-2025）的水電裝機增長要比后五年（2026-2030）更快，這是因為水庫項目的開發(fā)，其增長占總增長的55%以上

抽水蓄能水電站：

預計抽水蓄能項目將占 2021-2030 年全球新增水電裝機的近30%（65 GW）——這將是抽水蓄能發(fā)展歷史上增長最大的十年，幾乎是1971-1980年34GW記錄的兩倍。主要驅動因素是在多個地區(qū)需要提高系統(tǒng)靈活性和更大的存儲要求。

徑流式水電站：

預計抽水蓄能項目將占 2021-2030 年全球新增水電裝機的近30%（65 GW）——這將是抽水蓄能發(fā)展歷史上增長最大的十年，幾乎是1971-1980年34GW記錄的兩倍。主要驅動因素是在多個地區(qū)需要提高系統(tǒng)靈活性和更大的存儲要求。 

水電發(fā)電量預測：

2021-2030年全球水力發(fā)電量預計將增長19%

2021-2030年，全球水電發(fā)電總量預計將增加近850 TWh（超過19%），僅中國就占這一增長的42%以上，印度、印度尼西亞、巴基斯坦、越南和巴西共同貢獻了另外 21%。到2030年，抽水蓄能預計占新增裝機的三分之一，占全球水電總發(fā)電量預期增長的7%。

增長最快的前十個國家2021-2025 ,

2026-2030水電總發(fā)電量增長的主要情況 

靈活性和儲存

水庫和抽水蓄能水電站的靈活性和儲存能力是其他技術無法比擬的。

更高比例的可變可再生能源將改變電力系統(tǒng)并提高靈活性需求。由于運營成本低、儲存容量大，水庫水電站現(xiàn)在是最經(jīng)濟實惠的靈活性來源。國際能源署首次估計了全球水電大壩儲存的水資源的巨大能源價值。所有現(xiàn)有常規(guī)水庫水電站在一個完整周期內(nèi)總共可以儲存1500 TWh的電能——幾乎相當于歐盟目前每年電力需求的一半。這大約是當今全球抽水蓄能電站所有機組的170倍，幾乎是所有電池容量（包括電動汽車）的 2200 多倍。

抽水蓄能水電站將與電池一起繼續(xù)成為電力存儲容量的關鍵來源。

到2030年，全球新增抽水蓄能裝機預計將增加7%，達到9 TWh。盡管電池存儲（包括電動汽車）增長了十倍以上，到2030年抽水蓄能容量仍將顯著高于電池的存儲容量。除新增抽水蓄能項目以外，額外的 3.3 TWh 存儲能力將來源于現(xiàn)有抽水蓄能電站的增容。

政策建議

根據(jù)該報告所作的到2030年的預測，水電發(fā)展并未按照國際能源署的長期可持續(xù)設想走上正軌，這表明各國政府亟待解決相關政策和監(jiān)管問題。為實現(xiàn)2050凈零路線圖的目標，即大規(guī)模的可變可再生能源 (VRE) 擴張，需要政府更強大的雄心。到 2050 年，水電技術需要將全球裝機翻一番，以提供可調(diào)度的低碳電力，同時提供靈活性服務以安全整合高比例可變可再生能源。

該報告向政策決策者提出以下建議：

將水電提上能源和氣候政策議程

強化水電發(fā)展可持續(xù)標準，簡化規(guī)則和條例

通過支持性政策認可水電對電力安全的關鍵作用及其價值

采取措施激勵現(xiàn)代化，最大限度提高現(xiàn)有水電站的靈活性

支持抽水蓄能水電站擴建

發(fā)展中經(jīng)濟體要加大可持續(xù)水電開發(fā)的財政支持

確保按照水電站提供的多項公共利益的價值進行定價