2020年石油市場的跌宕賺足了眼球，在某種程度上掩蓋了天然氣不那么驚心動魄的消極態(tài)勢。天然氣作為能源轉(zhuǎn)型中蓬勃發(fā)展的重要角色，駐足不前或者發(fā)展滯澀都在某種程度上彌漫出悲觀的氣氛。

　　近日，國際能源署(IEA)發(fā)布《2020年天然氣報告》(以下簡稱《報告》)分析新冠疫情大流行對全球天然氣市場的影響。

　　《報告》指出，2020年正經(jīng)歷全球天然氣市場歷史上最大的的需求沖擊，在暖冬、全球大封鎖、經(jīng)濟活動寒冬的綜合影響下，預(yù)計全球天然氣消費量下降4%(約1500億立方米)。這是20世紀下半葉天然氣市場大規(guī)模發(fā)展以來有記錄的年度消費量最大減少量，其下降幅度將是2009年金融危機后最近一次下滑的兩倍。

　　這一判斷與國際貨幣基金組織《2020年4月世界經(jīng)濟展望》的悲觀情境相吻合，在此情況下，世界正面臨疫情爆發(fā)下全球GDP6%的收縮。

　　全球大封鎖下的天然氣

　　暖冬對2020年的天然氣消費造成打壓。特別是對于歐洲來講，溫和的氣候、強勁的風(fēng)力發(fā)電以及新冠疫情導(dǎo)致的全國范圍內(nèi)封鎖，導(dǎo)致歐洲前五個月的天然氣消費量同比下降了7%。

　　事實上，由于石油市場導(dǎo)致的天然氣價格隨之下跌，在某種程度上加快了歐洲電力行業(yè)的煤制氣轉(zhuǎn)換，燃氣發(fā)電比重從45%增至49%。但風(fēng)力發(fā)電的強勁狙擊了天然氣的進一步發(fā)展，初步數(shù)據(jù)表明，風(fēng)能輸出同比增長近1/3，約30億千瓦時，燃氣發(fā)電量下降了10億千瓦時，天然氣需求隨之減少了25億立方米。

　　在幾個歐洲國家或地區(qū)實施全國范圍內(nèi)封鎖措施后，天然氣消耗量急劇下降，從封鎖開始(3月11日)到5月底之間下降了11%，絕對值下降了100億立方米。下降的主要原因是工業(yè)和發(fā)電部門的需求下降，封鎖期間，歐洲用電量減少了12%，對燃氣發(fā)電造成了嚴重壓力，燃氣發(fā)電量下降了20%以上，相當于估計損失了50億立方米的燃氣使用量。這主要是由歐洲兩個最大的燃氣發(fā)電用戶意大利和英國推動的，燃氣發(fā)電量分別下降了25%和36%。

　　北美的天然氣需求仍保持彈性。從2020年1月到2020年5月，美國的天然氣消費量同比下降了2.8%。盡管整個第一季度的溫度適中，并且在3月份的大多數(shù)州都實施了封鎖措施，但下降幅度還是相當有限的。隨著暖冬過去氣候恢復(fù)常態(tài)，同期的消費量略有增長，為0.4%。

　　暖冬并未完全打壓北美天然氣的消費。北美天然氣的發(fā)電量在冬季有所增加，這得益于較低的燃料價格和2019年新增的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電能力。天然氣發(fā)電的增長是以煤炭為代價的，燃料的轉(zhuǎn)換正在發(fā)生，即使在傳統(tǒng)的以煤炭為動力的市場(例如中西部)，第一季度天然氣的份額上升到與煤炭相同的水平，并在4月成為主要的發(fā)電來源。

　　不完全的封鎖措施在一定程度上并未對北美工業(yè)消費量造成損傷。新冠疫情爆發(fā)導(dǎo)致了美國大部分州在3月下半月實施的封鎖措施。到4月底，只有五個州幾乎沒有限制，甚至在5月份逐漸重新開放，截至5月底，約31個州取消了大部分限制。

　　盡管封鎖對經(jīng)濟活動產(chǎn)生了重大影響，但與2019年相比，3月中旬至5月底之間的天然氣需求略有增長0.5%。工業(yè)部門的消費量與2019年之前相當，直到2019年中期3月中旬，3月中旬至5月中旬同比下降3.6%。這一下降被發(fā)電部門抵消，同期增長了3.4%，而住宅和商業(yè)用途也有所增長，約1.5%。

　　亞洲天然氣消費在低價增儲之后進入消費瓶頸期。第一季度新冠疫情對亞洲主要天然氣進口國的需求增長影響有限，進口量在一定程度上彌補了國內(nèi)產(chǎn)量的下降，同時增加了天然氣儲備。根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，到2020年第一季度表觀天然氣消費量同比增長1.6%。3月和4月工業(yè)活動的逐步重啟對限制使用天然氣的影響有限在世界其他地區(qū)，出口商品的需求急劇下降。

　　重慶石油天然氣交易所的初步數(shù)據(jù)顯示，在3月份消費出現(xiàn)反彈之后，4月份需求同比增長了3.8%，這主要歸功于城市燃氣需求(同比增長15.8%)，工業(yè)部門的消費量同比下降6.7%。

　　日本是全球最大的液化天然氣進口國，其進口量在2020年的前五個月同比下降了5%，這主要是由于天氣變暖，經(jīng)濟活動放緩以及該國天然氣發(fā)電所占份額下降導(dǎo)致。

　　2020年前五個月，韓國的液化天然氣進口量同比增長了約14%，盡管KOGAS報告稱第一季度國內(nèi)銷售量下降了4%，4月下降了17.4%。然而，經(jīng)濟活動減少的影響在一定程度上被3月份發(fā)電量的增加所抵消，這得益于60家燃煤電廠的臨時關(guān)閉以減少空氣污染。

　　《報告》指出，從地域上看，預(yù)計歐洲、北美、歐亞大陸和亞洲的成熟市場的消費下降大部分，這將占2020年總需求損失的75%。這些市場將大部分損失集中在住宅和商業(yè)消費上，從而這是由于今年前幾個月空間供暖需求下降的共同影響，隨后實施了以商業(yè)部門的消費為重點的鎖定措施。燃氣發(fā)電在歐洲受到的打擊尤其嚴重，電力需求下降和可再生能源輸出不斷增長雙重影響。

　　能源行業(yè)本身占全球天然氣需求下降的10%左右，同比下降4%，這反映了全球供應(yīng)的總體下降?！秷蟾妗贩Q，發(fā)電消耗同比下降約5%，占全球需求下降的一半;全球住宅和商業(yè)部門的天然氣使用量下降了近4%(主要是在上述成熟市場中)，占總消費損失的20%;工業(yè)部門也占全球減少量的近20%，到2020年同比下降約4%。

　　亞太將成為天然氣恢復(fù)引擎

　　《報告》對未來的天然氣消費進行了一定程度的預(yù)測并指出，隨著成熟市場的消費恢復(fù)接近危機前水平，預(yù)計天然氣需求將在2021年逐步恢復(fù)，而新興市場則受益于經(jīng)濟反彈和天然氣價格下跌。但是，預(yù)計2020年危機的影響將對中期增長潛力產(chǎn)生影響，從而在2019年至2025年的預(yù)測期內(nèi)導(dǎo)致約750億立方米的增長損失。

　　未來幾年，亞太地區(qū)將占全球天然氣消費增量的一半以上，這主要得益于中國和印度天然氣的發(fā)展。盡管這兩個市場的天然氣前景依然強勁，但前景高度依賴于中國和印度在危機后環(huán)境中的未來政策方向和復(fù)蘇路徑。

　　IEA認為，盡管當前存在經(jīng)濟上的不利因素和不確定性，但兩國仍在強有力的政策支持下受益于天然氣，并且正在進行不斷的改革以提高天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的作用。工業(yè)部門的未來增長是兩國天然氣需求增長的主要驅(qū)動力，但是，工業(yè)產(chǎn)品的國內(nèi)和出口市場都將高度依賴經(jīng)濟復(fù)蘇的步伐。

　　歐洲、歐亞大陸和北美的成熟市場在2020年遭受的打擊最大，隨著工業(yè)和發(fā)電行業(yè)的需求逐漸回升，預(yù)計到2021年將恢復(fù)大部分的消費損失。由于天然氣價格低廉和供應(yīng)充足，煤制氣轉(zhuǎn)換也有望帶來一些邊際收益。

　　在預(yù)測期內(nèi)，北美的天然氣消費量每年僅增長0.4%，這主要歸功于美國工業(yè)消費量的增長。墨西哥的天然氣消費量每年以1.3%的溫和速度增長，與新型燃氣發(fā)電量保持一致。加拿大的需求每年差不多的速度增長，這主要是由于過程能源和用作原料的工業(yè)消耗增加所致。盡管加拿大淘汰了煤炭，但該預(yù)測顯示由于可再生能源發(fā)電量的增加，燃氣發(fā)電量的增長有限。

　　在預(yù)測期內(nèi)，歐洲天然氣需求將保持穩(wěn)定。在電力部門，逐步淘汰超過50吉瓦的核能，燃煤和褐煤發(fā)電能力，為燃氣發(fā)電廠創(chuàng)造了更多的市場空間。但是，可再生能源發(fā)電的迅速增長限制了增長，中期來看，可再生能源發(fā)電量將增長近30%。預(yù)計工業(yè)中的天然氣需求將恢復(fù)到危機前的水平，而進一步的增長潛力仍然有限。

　　從行業(yè)來看，工業(yè)用途的天然氣消耗是2025年需求增長的主要推動力，每年平均增長2.5%，占增量消費的40%。天然氣作為工業(yè)加工燃料的額外需求主要來自中國、印度和其他亞洲市場。

　　在預(yù)測期內(nèi)，發(fā)電部門的年均增長率預(yù)計為1.3%(遠低于過去十年的2.6%)。成熟市場的需求增長速度下降，因為可再生能源產(chǎn)能的增加進一步縮小了熱源的空間，而大部分煤制氣轉(zhuǎn)換已經(jīng)開始。在增長迅速的市場中，天然氣在發(fā)電中的作用仍然受到燃料成本競爭以及可再生能源的出現(xiàn)的挑戰(zhàn)。

　　在住宅和商業(yè)領(lǐng)域，在一些國家如中國、印度、俄羅斯、伊朗等，城市燃氣配送的發(fā)展帶來了更高的需求。這在一定程度上被成熟地區(qū)的結(jié)構(gòu)性衰退以及大多數(shù)供熱需求有限的新興地區(qū)缺乏增長潛力所抵消。

　　《報告》認為，在2020年冠狀病毒危機后塵埃落定后，中國將處于重返快速增長的軌道，在2019年至2025年間每年增加的天然氣需求將超過1300億立方米/年，這將使其成為IEA預(yù)測中的全球天然氣消耗量增長最大的貢獻國。

　　“盡管天然氣的前景仍然強勁，但前景在很大程度上取決于中國未來的政策方向。”IEA認為，在危機后的復(fù)蘇期間，工業(yè)用氣需求可能會受益，這取決于政府是選擇通過降低燃油價格和財政措施來刺激經(jīng)濟，還是通過放寬對煤炭使用的環(huán)境限制。在接下來的“十四五”規(guī)劃中，煤與氣之間的平衡又將如何變化，相關(guān)政策的放緩究竟是暫時性還是結(jié)構(gòu)性變化仍有待觀察。